Wie sieht ein Anlage-Check aus?

Im Fokus steht das persönliche Gespräch, in dem Ihre Finanz-Beraterin / Ihr Finanz-Berater mit Ihnen gemeinsam Ihre Lebenssituation, Wünsche, Anlagen und Risikobereitschaft analysieren. Möchten Sie etwa bald ein Auto kaufen? Möchten Sie für Ihre Altersvorsorge sparen? Sollen Risiken gemieden werden, ist also Sparen mit Vermögenserhalt das Ziel? Oder kann ein gewisses Risiko in Kauf genommen werden?

Bei einem Anlagecheck werden auf der Grundlage solcher Fragen Ihre aktuellen Geldanlagen überprüft: Stimmen Ihre Anlagen überhaupt noch mit Ihren persönlichen Zielen und Erwartungen überein? Nur so lässt sich die optimale Anlagestruktur ermitteln.

Eines ist dabei klar: Bei der aktuellen Zinslandschaft funktioniert Vermögensaufbau allein mit Sparbuch und Tagesgeld nicht mehr. Entscheidend ist es, die Anlagestrategie auf mehrere Säulen zu stellen.

Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten auf. Ihre Finanz-Beraterin / Ihr Finanz-Berater erklärt, wie aus unserer Sicht die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die Anlageklassen „Liquidität“, „Aktien“, „Immobilien“ und „Renten“ aussieht. Die Mischung ist dabei so individuell wie Sie selbst.

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