Ihr persönlicher Depot-Check
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Für uns alle selbstverständlich: der TÜV fürs Auto und der Gesundheits-Check beim Hausarzt. Doch wie steht es um Ihr Wertpapier-Depot?
Expert:innen empfehlen mindestens einmal jährlich eine Überprüfung.
Und zwar unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Wertpapier-Vermögen ist. Denn Depots verändern oft schon nach wenigen Monaten ihre ursprüngliche Struktur. Immer komplexere und kurzlebige Kapitalmärkte beeinflussen Ihre Vermögensanlagen. Mit einer zielgerichteten Vermögensstrukturierung können Sie hier entgegenwirken.
So funktioniert der Depot-Check
Wir überprüfen einzelne Depotwerte, beraten Sie auch in Detailfragen und gehen auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir die passende Struktur und Streuung Ihrer Depotwerte. Ihr Wertpapier-Depot wird dabei so individuell wie Sie selbst.
Rückblick, Analyse, Empfehlung
Der Depot-Check funktioniert am besten im persönlichen Gespräch – vor Ort in der Filiale, bei Ihnen zu Hause, per Telefon oder Video. Jetzt Depot überprüfen und Depotstruktur gegebenenfalls anpassen.
Vorteile eines Depot-Checks
- Die persönliche Strategie überdenken und anpassen
Im Leben verändert sich oft vieles in kurzer Zeit. Wenn sich Ihre Ziele verändert haben, sollten Sie Ihre eigene Strategie überprüfen und an die neue Lebenssituation anpassen lassen.
- Wertpapieranlagen überprüfen und optimieren
Vielleicht sind einige Ihrer Wertpapieranlagen nicht mehr die beste Lösung. Seien es mangelnde Performance, veränderte Kapitalmarktbedingungen oder neue, bessere Anlagemöglichkeiten. Mit neusten Produkten und Lösungen können wir Ihr Depot eventuell spürbar verbessern.
- Wichtige Fragen mit Expert:innen klären
Die Entwicklung Ihrer Wertpapieranlagen ist oft nicht einfach nachzuvollziehen. Detailfragen zu einzelnen Werten oder Unklarheiten bei der Wertentwicklung lassen sich am besten im persönlichen Gespräch klären. Hier nehmen wir uns ausreichend Zeit für Sie.
Sie besitzen noch keine Wertpapiere?
In der aktuellen Zinslandschaft funktionieren Vermögens-aufbau und -optimierung allein mit Sparbuch und Tagesgeld nicht mehr. Es ist Zeit beim Sparen neue Wege einzuschlagen. Lassen Sie sich als Wertpapier-Einsteiger professionell beraten.
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