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Jetzt Anlage-Check machen!

Durchblick ist einfach.

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Unser Anlage-Check verschafft Ihnen die ideale Ausgangsposition zur Erreichung Ihrer Anlageziele.

Wie fit ist Ihr Vermögen?

Unser Anlage-Check bringt Klarheit

Wie bei einer Kfz-Inspektion werden wir all Ihre Geldanlagen auf den Prüfstand stellen. So erhalten Sie einen Überblick über Risiko, Wertentwicklung, Erträge und Verfügbarkeit Ihres Vermögens. 

Darüber sollten wir sprechen:

  • Passen Ihre Ziele und Wünsche zu Ihrer Anlagestruktur?
  • Passt Ihr persönliches Risikoprofil zu den von Ihnen ausgewählten Anlagen?
  • Wie ist Ihre Vermögensverteilung und passt sie zum aktuellen Marktumfeld?
  • Gibt es unter diesen Voraussetzungen Optimierungsbedarf?

Sie haben ein Wertpapier-Depot?

Wertpapier-Depots verändern oft schon nach wenigen Monaten ihre ursprüngliche Struktur. Hinzu kommt, dass Sie selbst heute vielleicht andere Prioritäten setzen als noch vor zwei oder drei Jahren.

Mit dem Anlage-Check erhalten Sie eine ideale Ausgangsposition für Ihre Anlageziele und wertvolle Tipps für Ihre Finanzplanung. 

Ihr nächster Schritt

Am besten funktioniert der Anlage-Check im persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie gerne direkt einen Termin.

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